В 2025 году российский рынок коммерческого транспорта столкнулся с явлением, которое эксперты называют не просто кризисом, а качественной трансформацией всей отрасли. За первые девять месяцев года продажи новых транспортных средств упали на 25%, достигнув лишь 1,014 миллиона единиц. Но за этой общей статистикой скрывается глубокая перестройка логических моделей, где одни сегменты коммерческого транспорта буквально умирают, другие стагнируют, а третьи — меняют правила игры для всей индустрии.
Тяжелее всех пришлось сегменту грузовиков: новые HCV-машины потеряли 56% рынка за январь-сентябрь, а в отдельные месяцы падение достигало 58,8%. Среднетоннажный транспорт просел на 46%, причем китайские производители, еще недавно уверенно наращивавшие присутствие, оказались в эпицентре бури. Продажи JAC обвалились на 67%, Dongfeng — на 64%, Foton — на 62%. Единственным относительно стабильным островом остался сегмент легкого коммерческого транспорта до 3,5 тонн, потерявший 21%, но удержавший свою нишу благодаря маневренности и востребованности в городских условиях.
Парадокс нынешней ситуации в том, что падение продаж новой техники не означает деградацию отрасли — оно отражает фундаментальный сдвиг в экономике перевозок. Парк тяжелых грузовиков за последние пять лет вырос с 1,6 миллиона до 1,86 миллиона единиц, в то время как среднетоннажный сегмент сжался с 2,3 миллиона в 2016 году до примерно 1,88 миллиона к середине этого года. Более того, средний возраст среднетоннажников достиг критических 28 лет — это уже не парк, а музей техники на колесах.
Логика бизнеса безжалостна: формирование сборных грузов и доставка одним полноценным тягачом экономичнее, чем содержание трех-четырех среднетоннажников на том же маршруте. В условиях роста стоимости топлива, дефицита водителей и необходимости повышать безопасность перевозок, тяжелая техника выигрывает по всем параметрам. Это подтверждает и динамика внутри сегмента HCV: популярность тягачей 6×4 со средним возрастом 9,6 лет растет быстрее, чем у моделей 4×2, которым уже более 13,5 лет. Грузопотоки смещаются в сторону сложных маршрутов и работы с тяжелыми полуприцепами.
Однако внутри умирающего среднетоннажного сегмента есть свои точки роста. Парк рефрижераторных фургонов за десять лет увеличился более чем вдвое, в то время как обычные изотермические фургоны стагнируют. Рынок голосует рублем за скорость и качество: потребителям нужна не просто транспортировка охлажденных продуктов, а их быстрая доставка с гарантией температурного режима, что требует более дорогой и технологичной техники.
Самым драматичным процессом 2025 года стало стремительное отступление китайских производителей. Их доля на рынке тяжелых грузовиков сократилась с 69% в 2024 году до 53% к ноябрю, и аналитики прогнозируют падение до 50% к концу года. Причина — эффект так называемого «большого стока». Перед резким повышением утильсбора в конце прошлого года китайские компании осуществили массовый завоз техники, создав складские запасы примерно в 16 тысяч единиц. Теперь эти машины распродаются со складов, а новый импорт практически остановлен.
Добавила проблем и приостановка Росстандартом действия документов на девять моделей четырех китайских брендов — SITRAK, FAW, Dongfeng и Foton. Отзывные кампании лишили производителей возможности легально поставлять новые автомобили, и их рыночные позиции стремительно размылись. Восстановление, по мнению экспертов, возможно только через локализацию производства и перезапуск продаж, но на это требуется время, которого у многих игроков может просто не оказаться.
Казалось бы, это идеальное окно возможностей для российских производителей. Доля отечественной техники действительно растет — за девять месяцев она увеличилась на 11 процентных пунктов, а продажи российского производства сократились всего на 5% против общего падения рынка на четверть. Лидер КАМАЗ сохранил первое место с 12 643 проданными машинами и долей 30,1%, однако эксперты называют этот показатель «плохим», поскольку он далек от исторических нормативов завода в 40-50%. Причина — в общей депрессивной конъюнктуре и сохраняющихся перебоях с поставками критически важных компонентов, что мешает стабильному выпуску продукции.
Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно сравнить цифры. За 11 месяцев 2025 года зарегистрировано 42 030 новых тяжелых грузовиков — это более чем в 2,5 раза меньше, чем 102 088 машин годом ранее. Эксперты называют предыдущие периоды высоких продаж «лукавыми». В 2023 году рынок был продавцовским: высокая маржа позволяла дилерам компенсировать технологические недостатки товара и инвестировать в сервис. Но 2024 год, несмотря на рекордные показатели, уже стал для многих «продажей в минус» из-за переизбытка техники, завышенных обязательств перед производителями и давления высокой ключевой ставки.
Особенно тяжело ударил кризис по лизинговому рынку. Объем лизинга новых грузовых автомобилей рухнул почти в три раза — падение составило 64,6%. Автолизинг в целом просел на 40,2% за семь месяцев. Стоки изъятой у неплательщиков техники превысили 80 тысяч единиц, увеличившись на 15-20% с начала года. Эта масса подержанных грузовиков давит на рынок, обрушивая цены и делая покупку новой техники еще менее привлекательной.
Агрессивная политика некоторых лизинговых компаний, которые в погоне за долей рынка активно выкупали парки и искусственно завышали цены, по мнению экспертов, «сломала» рынок и для дилеров, и для них самих. Многие участники отрасли сейчас принимают решения о своей дальнейшей деятельности, ориентируясь на итоги четвертого квартала.
Высокая ключевая ставка Центробанка стала той силой, которая разделила рынок на выживших и тех, кто уже не поднимется. По наблюдениям экспертов, крупные федеральные перевозчики сохраняют позиции, но до 30% их парка простаивает — техника есть, но заказов на перевозки недостаточно. Малый бизнес и частные владельцы находятся в критическом состоянии: без доступа к дешевым кредитам и лизингу они не могут обновлять парк и постепенно уходят с рынка.
Единственным реальным ядром отрасли в этих условиях остается средний бизнес — достаточно гибкий, чтобы адаптироваться к изменениям, заинтересованный в долгосрочных отношениях с легальными дилерами и качественном сервисе. Именно эта категория клиентов может стать драйвером будущего восстановления, если экономические условия изменятся.
Правительство предпринимает попытки поддержать рынок. Субсидии на лизинг для седельных тягачей увеличены до 20%, для легкого коммерческого транспорта — также до 20%, но не более 1 миллиона рублей. Однако эксперты скептичны: краткосрочные меры вряд ли переломят ситуацию, если ключевая ставка останется на текущем уровне. Для оживления инвестиционной активности в отрасли она не должна превышать 12%, считают аналитики.
Прогнозы на ближайшее будущее остаются сдержанными. Эксперты сходятся во мнении, что 2025-й и, с высокой вероятностью, 2026 год станут периодом стагнации и продолжающегося торможения продаж в сегменте коммерческого транспорта. Минпромторг прогнозирует общие продажи новой автотехники по итогам года на уровне 1,3-1,4 миллиона штук, включая легковые автомобили, но это всё равно значительно ниже показателей предыдущих лет.
Начало 2026 года вызывает особые опасения. Рост НДС, увеличение утильсбора, ужесточение требований Центробанка к заемщикам и сохранение высокой ключевой ставки — всё это может дополнительно осложнить ситуацию. Утильсбор, который задумывался как инструмент поддержки отечественных производителей, по факту привел лишь к росту конечной стоимости техники для потребителя, не решив структурных проблем отрасли.
Однако в текущем кризисе есть и позитивные сигналы. Китайские компании сработали как временная мера, насытив рынок доступной техникой, когда это было критически необходимо. Теперь наступил момент истины для российского автопрома: пауза в импорте дает уникальный шанс кардинально повысить качество продукции, клиентоориентированность и технологическую устойчивость. Вопрос в том, сможет ли отечественная промышленность воспользоваться этим окном возможностей, пока оно не закрылось.
Трансформация рынка коммерческого транспорта — это не просто статистика падений и взлетов. Это история о том, как целая отрасль перестраивается под новую экономическую реальность, учится работать эффективнее с меньшими ресурсами и готовится к тому, что прежних «жирных лет» может больше не быть. Для тех, кто сумеет адаптироваться, откроются новые возможности. Для остальных наступает время жестких решений.
